不僅稀土，在人造石墨這個領(lǐng)域，中國也有不可替代性
編輯：2025-07-13 16:11:45
全球供應(yīng)鏈再次經(jīng)歷震蕩。2025年4月初，特斯拉向美國貿(mào)易代表辦公室提交請愿書，要求對從中國進口的關(guān)鍵石墨材料免征25%關(guān)稅。這一舉動距離蘋果去年底提出類似請求僅幾個月時間，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。兩大科技巨頭為何不約而同盯上同一種材料？背后的供應(yīng)鏈博弈究竟有多復(fù)雜？
石墨，這種看似普通的"鉛筆芯"材料，正成為全球科技巨頭爭奪的焦點。全球石墨產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，中國以年產(chǎn)230萬噸的規(guī)模，占據(jù)全球70%以上的市場份額。更關(guān)鍵的是，在高端人造石墨領(lǐng)域，中國企業(yè)掌握著90%以上的加工技術(shù)和產(chǎn)能。我親身走訪了江西、內(nèi)蒙等石墨生產(chǎn)基地，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)不只是簡單開采，而是構(gòu)建了從原材料到高端加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢短期內(nèi)難以被其他國家復(fù)制。
特斯拉此次申請免稅的石墨產(chǎn)品主要包括天然石墨和人造石墨負(fù)極材料，這些材料直接關(guān)系到電動汽車電池的性能和成本。根據(jù)特斯拉提交的文件，公司表示"目前無法在中國境外找到具有足夠產(chǎn)能、能夠滿足要求的替代供應(yīng)商"。2024年特斯拉全球交付量達到210萬輛，按照每輛車平均使用約60公斤石墨計算，年需求量超過12.6萬噸。若繼續(xù)征收25%關(guān)稅，特斯拉每年將額外支付超過6億美元成本。
蘋果去年底的請求更為具體，公司明確表示需要中國供應(yīng)的MCMB（中間相碳微球）人造石墨，這種材料被用于iPhone、AirPods和其他產(chǎn)品的電池中。2024財年蘋果售出約2.3億部iPhone，每部手機平均含有約10克石墨材料，總需求量接近2300噸。消費電子產(chǎn)品對電池材料的純度和一致性要求極高，任何微小變化都可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能波動。
為何這些科技巨頭如此依賴中國石墨？關(guān)鍵在于中國石墨產(chǎn)業(yè)具備三大無法取代的優(yōu)勢。
第一是原料優(yōu)勢。全球已探明石墨儲量中，中國占比達26%，約7300萬噸，位居世界第一。特別是黑龍江省雞西地區(qū)，有著"亞洲石墨之都"的美譽，單區(qū)儲量就超過2500萬噸。更重要的是，中國石墨資源品位高，大型礦床眾多，開采成本相對較低。
第二是技術(shù)工藝優(yōu)勢。石墨并非簡單挖出來就能用，尤其是高端電池用石墨，需要經(jīng)過粉碎、提純、球化、碳化、石墨化等近十道工序。我曾采訪過國內(nèi)某領(lǐng)先石墨企業(yè)的工程師，他告訴我："一款高端人造石墨從原料到*終產(chǎn)品，整個流程可能需要30天以上，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會影響*終性能。"經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，中國企業(yè)已經(jīng)在這些關(guān)鍵工藝上建立了明顯優(yōu)勢。
第三是完整的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。國內(nèi)已形成以黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、江西等地為核心的石墨產(chǎn)業(yè)集群，上下游配套齊全，可以實現(xiàn)從原礦開采到高端材料的全鏈條生產(chǎn)。典型如江西省宜春市，已集聚石墨相關(guān)企業(yè)超過200家，形成年產(chǎn)30萬噸鋰電池石墨負(fù)極材料的產(chǎn)能，約占全球總產(chǎn)能的四分之一。
美國雖然積極推動"供應(yīng)鏈去中國化"，但在石墨領(lǐng)域面臨現(xiàn)實困境。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年美國石墨產(chǎn)量幾乎為零，全部依賴進口，其中50%以上直接或間接來自中國。美國資源咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence的報告顯示，即使啟動國內(nèi)項目，美國至少需要7-10年才能建立具有競爭力的石墨供應(yīng)鏈。
歐洲情況也不樂觀。整個歐洲石墨年產(chǎn)量不足5萬噸，且主要為普通工業(yè)用石墨，高端電池用石墨幾乎完全依賴進口。歐盟委員會2025年1月發(fā)布的《關(guān)鍵原材料法案》將石墨列為戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)，計劃到2030年實現(xiàn)30%的自給率，但業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為這一目標(biāo)難以實現(xiàn)。
對蘋果和特斯拉這樣的公司而言，不只是成本問題，更關(guān)鍵的是供應(yīng)穩(wěn)定性。任何替代供應(yīng)商都需要經(jīng)過嚴(yán)格的認(rèn)證流程，從送樣到*終認(rèn)證通常需要12-18個月。一位不愿透露姓名的供應(yīng)鏈分析師告訴我："對于電池這種安全敏感型產(chǎn)品，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)極其嚴(yán)格，一家新供應(yīng)商從零開始至少需要3年才能進入蘋果或特斯拉的供應(yīng)體系。"
全球主要石墨替代產(chǎn)地如巴西、莫桑比克等國雖有豐富資源，但加工能力有限，且政治環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施等因素導(dǎo)致開發(fā)進度緩慢。以澳大利亞為例，雖有多個石墨項目啟動，但2024年產(chǎn)量僅約2萬噸，且多為低端產(chǎn)品，距離形成規(guī)?；?yīng)能力仍有很大差距。
貿(mào)易摩擦加劇了供應(yīng)鏈壓力。2023年底，美國對來自中國的石墨材料加征25%關(guān)稅，2024年7月進一步提高到40%。美國國際貿(mào)易委員會數(shù)據(jù)顯示，關(guān)稅政策實施后，中國石墨對美出口量下降了約30%，但由于替代來源有限，美國企業(yè)*終不得不繼續(xù)依賴中國供應(yīng)，只是承擔(dān)了更高成本。
這也解釋了為何蘋果和特斯拉會如此積極申請關(guān)稅豁免。根據(jù)美國貿(mào)易代表辦公室的規(guī)定，企業(yè)可以申請?zhí)囟óa(chǎn)品的關(guān)稅豁免，前提是證明該產(chǎn)品在美國或第三國無法獲得足夠替代供應(yīng)。
美國政府面臨兩難選擇。一方面，拜登政府推動的《芯片與科學(xué)法案》和《通脹削減法案》都強調(diào)減少對中國關(guān)鍵材料的依賴；另一方面，過高關(guān)稅已經(jīng)開始傷害美國本土企業(yè)競爭力。業(yè)內(nèi)預(yù)測，美國貿(mào)易代表辦公室可能會對特定高端石墨產(chǎn)品給予有條件的臨時豁免，但長期仍將推動供應(yīng)多元化。
中國企業(yè)也在積極應(yīng)對國際市場變化。我采訪的多家石墨企業(yè)表示，正加快海外布局，在越南、馬來西亞等地建立加工基地。國內(nèi)龍頭企業(yè)貝特瑞2024年在越南投資5億元建設(shè)負(fù)極材料加工廠，計劃年產(chǎn)能達5萬噸，主要服務(wù)海外市場。
對整個產(chǎn)業(yè)鏈而言，地緣政治因素正在改變?nèi)蚴?yīng)格局。國際礦業(yè)咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie預(yù)測，到2030年，全球電池用石墨需求將從2024年的100萬噸增長到約300萬噸。面對三倍增長的市場空間，各國都在加速布局。美國2024年通過的《關(guān)鍵礦產(chǎn)安全法案》提供了超過20億美元資金支持本土石墨項目開發(fā)；日本住友金屬與加拿大初創(chuàng)公司合作開發(fā)人造石墨替代技術(shù)；韓國SK集團投資5億美元在匈牙利建設(shè)石墨負(fù)極材料工廠。
從全球視角看，中國石墨產(chǎn)業(yè)正面臨前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。機遇在于全球需求持續(xù)增長，中國技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢短期內(nèi)難以被替代；挑戰(zhàn)則來自貿(mào)易壁壘和地緣政治因素導(dǎo)致的市場不確定性。國內(nèi)企業(yè)需要在維護現(xiàn)有優(yōu)勢的同時，積極推動技術(shù)升級和國際化布局。
國內(nèi)石墨企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型壓力。一方面是環(huán)保要求日益嚴(yán)格，傳統(tǒng)石墨開采和加工過程中的粉塵、廢水問題必須得到有效解決；另一方面是技術(shù)升級需求，從普通石墨向高端人造石墨、硅碳負(fù)極等新材料轉(zhuǎn)型成為必然趨勢。據(jù)中國石墨行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年國內(nèi)投入環(huán)保改造的石墨企業(yè)達60%以上，平均每噸產(chǎn)品環(huán)保投入增加約800元。
對普通消費者而言，這場全球石墨供應(yīng)鏈博弈*終會影響到我們使用的每一部手機和電動汽車。蘋果和特斯拉的關(guān)稅豁免申請能否獲批，直接關(guān)系到這些產(chǎn)品未來的價格走勢。以特斯拉Model 3為例，如果石墨材料持續(xù)征收25%關(guān)稅，預(yù)計每輛車成本將增加約600美元。
全球供應(yīng)鏈重構(gòu)是一個長期過程，短期內(nèi)尋求關(guān)稅豁免可能是務(wù)實選擇，但長遠來看，技術(shù)創(chuàng)新和供應(yīng)多元化是根本出路。美國能源部2025年初發(fā)布的報告指出，硅碳復(fù)合負(fù)極材料可能在未來5年內(nèi)部分替代傳統(tǒng)石墨負(fù)極，減少對單一材料的依賴。蘋果也在積極研發(fā)固態(tài)電池技術(shù)，希望減少對傳統(tǒng)鋰離子電池材料的依賴。
這場圍繞石墨材料的全球博弈，本質(zhì)上反映了全球供應(yīng)鏈深度融合后的復(fù)雜現(xiàn)實。完全"去中國化"在很多領(lǐng)域都面臨巨大挑戰(zhàn)，理性合作或許是更可行的路徑。從這個角度看，蘋果和特斯拉的關(guān)稅豁免請求，也可視為全球供應(yīng)鏈在地緣政治壓力下的一種自我調(diào)節(jié)機制。
作為行業(yè)觀察者，我認(rèn)為全球石墨供應(yīng)格局將進入"多中心、多層次"的新階段，中國企業(yè)需要更加注重技術(shù)創(chuàng)新和國際化布局，在維護產(chǎn)業(yè)鏈安全的同時，積極參與全球競爭。面對國際市場變化，既不能盲目樂觀，也不必過度悲觀，關(guān)鍵是練好內(nèi)功，提升核心競爭力。作者 小李談財事
（來源鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1831517766595080443&wfr=spider&for=pc）
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編輯：2025-07-13 16:11:45
全球供應(yīng)鏈再次經(jīng)歷震蕩。2025年4月初，特斯拉向美國貿(mào)易代表辦公室提交請愿書，要求對從中國進口的關(guān)鍵石墨材料免征25%關(guān)稅。這一舉動距離蘋果去年底提出類似請求僅幾個月時間，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。兩大科技巨頭為何不約而同盯上同一種材料？背后的供應(yīng)鏈博弈究竟有多復(fù)雜？
石墨，這種看似普通的"鉛筆芯"材料，正成為全球科技巨頭爭奪的焦點。全球石墨產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，中國以年產(chǎn)230萬噸的規(guī)模，占據(jù)全球70%以上的市場份額。更關(guān)鍵的是，在高端人造石墨領(lǐng)域，中國企業(yè)掌握著90%以上的加工技術(shù)和產(chǎn)能。我親身走訪了江西、內(nèi)蒙等石墨生產(chǎn)基地，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)不只是簡單開采，而是構(gòu)建了從原材料到高端加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢短期內(nèi)難以被其他國家復(fù)制。
特斯拉此次申請免稅的石墨產(chǎn)品主要包括天然石墨和人造石墨負(fù)極材料，這些材料直接關(guān)系到電動汽車電池的性能和成本。根據(jù)特斯拉提交的文件，公司表示"目前無法在中國境外找到具有足夠產(chǎn)能、能夠滿足要求的替代供應(yīng)商"。2024年特斯拉全球交付量達到210萬輛，按照每輛車平均使用約60公斤石墨計算，年需求量超過12.6萬噸。若繼續(xù)征收25%關(guān)稅，特斯拉每年將額外支付超過6億美元成本。
蘋果去年底的請求更為具體，公司明確表示需要中國供應(yīng)的MCMB（中間相碳微球）人造石墨，這種材料被用于iPhone、AirPods和其他產(chǎn)品的電池中。2024財年蘋果售出約2.3億部iPhone，每部手機平均含有約10克石墨材料，總需求量接近2300噸。消費電子產(chǎn)品對電池材料的純度和一致性要求極高，任何微小變化都可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能波動。
為何這些科技巨頭如此依賴中國石墨？關(guān)鍵在于中國石墨產(chǎn)業(yè)具備三大無法取代的優(yōu)勢。
第一是原料優(yōu)勢。全球已探明石墨儲量中，中國占比達26%，約7300萬噸，位居世界第一。特別是黑龍江省雞西地區(qū)，有著"亞洲石墨之都"的美譽，單區(qū)儲量就超過2500萬噸。更重要的是，中國石墨資源品位高，大型礦床眾多，開采成本相對較低。
第二是技術(shù)工藝優(yōu)勢。石墨并非簡單挖出來就能用，尤其是高端電池用石墨，需要經(jīng)過粉碎、提純、球化、碳化、石墨化等近十道工序。我曾采訪過國內(nèi)某領(lǐng)先石墨企業(yè)的工程師，他告訴我："一款高端人造石墨從原料到*終產(chǎn)品，整個流程可能需要30天以上，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會影響*終性能。"經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，中國企業(yè)已經(jīng)在這些關(guān)鍵工藝上建立了明顯優(yōu)勢。
第三是完整的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。國內(nèi)已形成以黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、江西等地為核心的石墨產(chǎn)業(yè)集群，上下游配套齊全，可以實現(xiàn)從原礦開采到高端材料的全鏈條生產(chǎn)。典型如江西省宜春市，已集聚石墨相關(guān)企業(yè)超過200家，形成年產(chǎn)30萬噸鋰電池石墨負(fù)極材料的產(chǎn)能，約占全球總產(chǎn)能的四分之一。
美國雖然積極推動"供應(yīng)鏈去中國化"，但在石墨領(lǐng)域面臨現(xiàn)實困境。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年美國石墨產(chǎn)量幾乎為零，全部依賴進口，其中50%以上直接或間接來自中國。美國資源咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence的報告顯示，即使啟動國內(nèi)項目，美國至少需要7-10年才能建立具有競爭力的石墨供應(yīng)鏈。
歐洲情況也不樂觀。整個歐洲石墨年產(chǎn)量不足5萬噸，且主要為普通工業(yè)用石墨，高端電池用石墨幾乎完全依賴進口。歐盟委員會2025年1月發(fā)布的《關(guān)鍵原材料法案》將石墨列為戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)，計劃到2030年實現(xiàn)30%的自給率，但業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為這一目標(biāo)難以實現(xiàn)。
對蘋果和特斯拉這樣的公司而言，不只是成本問題，更關(guān)鍵的是供應(yīng)穩(wěn)定性。任何替代供應(yīng)商都需要經(jīng)過嚴(yán)格的認(rèn)證流程，從送樣到*終認(rèn)證通常需要12-18個月。一位不愿透露姓名的供應(yīng)鏈分析師告訴我："對于電池這種安全敏感型產(chǎn)品，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)極其嚴(yán)格，一家新供應(yīng)商從零開始至少需要3年才能進入蘋果或特斯拉的供應(yīng)體系。"
全球主要石墨替代產(chǎn)地如巴西、莫桑比克等國雖有豐富資源，但加工能力有限，且政治環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施等因素導(dǎo)致開發(fā)進度緩慢。以澳大利亞為例，雖有多個石墨項目啟動，但2024年產(chǎn)量僅約2萬噸，且多為低端產(chǎn)品，距離形成規(guī)?；?yīng)能力仍有很大差距。
貿(mào)易摩擦加劇了供應(yīng)鏈壓力。2023年底，美國對來自中國的石墨材料加征25%關(guān)稅，2024年7月進一步提高到40%。美國國際貿(mào)易委員會數(shù)據(jù)顯示，關(guān)稅政策實施后，中國石墨對美出口量下降了約30%，但由于替代來源有限，美國企業(yè)*終不得不繼續(xù)依賴中國供應(yīng)，只是承擔(dān)了更高成本。
這也解釋了為何蘋果和特斯拉會如此積極申請關(guān)稅豁免。根據(jù)美國貿(mào)易代表辦公室的規(guī)定，企業(yè)可以申請?zhí)囟óa(chǎn)品的關(guān)稅豁免，前提是證明該產(chǎn)品在美國或第三國無法獲得足夠替代供應(yīng)。
美國政府面臨兩難選擇。一方面，拜登政府推動的《芯片與科學(xué)法案》和《通脹削減法案》都強調(diào)減少對中國關(guān)鍵材料的依賴；另一方面，過高關(guān)稅已經(jīng)開始傷害美國本土企業(yè)競爭力。業(yè)內(nèi)預(yù)測，美國貿(mào)易代表辦公室可能會對特定高端石墨產(chǎn)品給予有條件的臨時豁免，但長期仍將推動供應(yīng)多元化。
中國企業(yè)也在積極應(yīng)對國際市場變化。我采訪的多家石墨企業(yè)表示，正加快海外布局，在越南、馬來西亞等地建立加工基地。國內(nèi)龍頭企業(yè)貝特瑞2024年在越南投資5億元建設(shè)負(fù)極材料加工廠，計劃年產(chǎn)能達5萬噸，主要服務(wù)海外市場。
對整個產(chǎn)業(yè)鏈而言，地緣政治因素正在改變?nèi)蚴?yīng)格局。國際礦業(yè)咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie預(yù)測，到2030年，全球電池用石墨需求將從2024年的100萬噸增長到約300萬噸。面對三倍增長的市場空間，各國都在加速布局。美國2024年通過的《關(guān)鍵礦產(chǎn)安全法案》提供了超過20億美元資金支持本土石墨項目開發(fā)；日本住友金屬與加拿大初創(chuàng)公司合作開發(fā)人造石墨替代技術(shù)；韓國SK集團投資5億美元在匈牙利建設(shè)石墨負(fù)極材料工廠。
從全球視角看，中國石墨產(chǎn)業(yè)正面臨前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。機遇在于全球需求持續(xù)增長，中國技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢短期內(nèi)難以被替代；挑戰(zhàn)則來自貿(mào)易壁壘和地緣政治因素導(dǎo)致的市場不確定性。國內(nèi)企業(yè)需要在維護現(xiàn)有優(yōu)勢的同時，積極推動技術(shù)升級和國際化布局。
國內(nèi)石墨企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型壓力。一方面是環(huán)保要求日益嚴(yán)格，傳統(tǒng)石墨開采和加工過程中的粉塵、廢水問題必須得到有效解決；另一方面是技術(shù)升級需求，從普通石墨向高端人造石墨、硅碳負(fù)極等新材料轉(zhuǎn)型成為必然趨勢。據(jù)中國石墨行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年國內(nèi)投入環(huán)保改造的石墨企業(yè)達60%以上，平均每噸產(chǎn)品環(huán)保投入增加約800元。
對普通消費者而言，這場全球石墨供應(yīng)鏈博弈*終會影響到我們使用的每一部手機和電動汽車。蘋果和特斯拉的關(guān)稅豁免申請能否獲批，直接關(guān)系到這些產(chǎn)品未來的價格走勢。以特斯拉Model 3為例，如果石墨材料持續(xù)征收25%關(guān)稅，預(yù)計每輛車成本將增加約600美元。
全球供應(yīng)鏈重構(gòu)是一個長期過程，短期內(nèi)尋求關(guān)稅豁免可能是務(wù)實選擇，但長遠來看，技術(shù)創(chuàng)新和供應(yīng)多元化是根本出路。美國能源部2025年初發(fā)布的報告指出，硅碳復(fù)合負(fù)極材料可能在未來5年內(nèi)部分替代傳統(tǒng)石墨負(fù)極，減少對單一材料的依賴。蘋果也在積極研發(fā)固態(tài)電池技術(shù)，希望減少對傳統(tǒng)鋰離子電池材料的依賴。
這場圍繞石墨材料的全球博弈，本質(zhì)上反映了全球供應(yīng)鏈深度融合后的復(fù)雜現(xiàn)實。完全"去中國化"在很多領(lǐng)域都面臨巨大挑戰(zhàn)，理性合作或許是更可行的路徑。從這個角度看，蘋果和特斯拉的關(guān)稅豁免請求，也可視為全球供應(yīng)鏈在地緣政治壓力下的一種自我調(diào)節(jié)機制。
作為行業(yè)觀察者，我認(rèn)為全球石墨供應(yīng)格局將進入"多中心、多層次"的新階段，中國企業(yè)需要更加注重技術(shù)創(chuàng)新和國際化布局，在維護產(chǎn)業(yè)鏈安全的同時，積極參與全球競爭。面對國際市場變化，既不能盲目樂觀，也不必過度悲觀，關(guān)鍵是練好內(nèi)功，提升核心競爭力。作者 小李談財事
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